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9月創新藥板塊利好頻出,業內預計有望迎來估值反轉
2024年09月30日 14:59:21 來源:制藥網 點擊量:3209

9月以來,創新藥板塊利好頻出,包括美聯儲降息、生物安全提案夾帶途徑可能走不通、全球肺癌大會和歐洲腫瘤內科學會上國內藥企攜帶亮眼數據亮相、國談啟動在即、半年報業績增速較好等。

  【化工儀器網 行業百態】9月以來,創新藥板塊利好頻出,包括美聯儲降息、生物安全提案夾帶途徑可能走不通、全球肺癌大會和歐洲腫瘤內科學會上國內藥企攜帶亮眼數據亮相、國談啟動在即、半年報業績增速較好等。
 
  具體來看,當地時間9月19日,美國參議院發布了NDAA(《國防授權法案》)終稿,本次NDAA實際納入修正案93個,但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)。分析人士稱,此前眾議院版本NDAA不含生物安全提案,此次參議院版本NDAA也不含,意味著生物安全提案FY2025 NDAA夾帶路徑走不通。對此,華創證券認為,生物安全提案夾帶途徑基本宣告暫無后續,單獨立法途徑年內落地可能性非常低,其他潛在立法途徑落地的可能性也越來越低,年內落地基本無望,CXO板塊或迎邊際改善。
 
  美聯儲9月19日凌晨宣布,將聯邦基金利率目標區間下調50個基點,降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲自2020年3月以來的頭次降息,標志著貨幣政策由緊縮周期轉向寬松周期。隨著美聯儲降息靴子落地,全球多個經濟體也跟著降息。中信建投指出,隨著美聯儲自2020年3月以來首次宣布降息,全球流動性邊際改善,醫藥行業投融資景氣度有望快速恢復,具備估值優勢。
 
  9月9日至13日,第60屆歐洲糖尿病研究協會年會(EASD 2024)在馬德里召開,會上,恒瑞醫藥、華東醫藥、甘李藥業、翰森制藥等國內藥企大放異彩,相關降糖新藥引起廣泛關注。同樣的還有2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會,包括諾誠健華、恒瑞醫藥、迪哲醫藥等國內藥企披露多項研究數據。
 
  業績方面,根據業內統計,今年上半年,超過100家創新藥企的歸母凈利潤實現了正增長,其中百利天恒、恒瑞醫藥、百濟神州、信達生物等10余家企業利潤翻倍,百利天恒上半年實現營業收入甚至同比大幅增長1685.19%,主要原因是收到BMS基于BL-B01D1合作協議的8億美元不可撤銷、不可抵扣的首付款。
 
  此外,創新藥國談即將啟動,2024年醫保目錄擬新增的藥品涵蓋腫瘤、眼科、內分泌、麻醉等多個領域,國產創新藥的比例顯著增加。這些藥物涉及非小細胞肺癌、宮頸癌、結直腸癌等惡性腫瘤,以及濕性年齡相關性黃斑變性、Ⅱ型糖尿病、慢性疼痛等重大疾病,可見國內藥企在研發與產業升級方面的進步。
 
  方正證券研報指出,醫保談判對創新藥和新療法的支持,將有效降低治療成本,提高患者的用藥可及性,特別是在癌癥、慢性疾病和罕見病領域。同時,國產藥物在醫保覆蓋下的市場份額有望擴大,助力推動中國醫療體系的可持續發展。
 
  有行業人士預計,擁有出海加速、新藥業績兌現、支付端向好、銀發經濟等中長期邏輯的創新藥板塊有望迎來估值反轉。
 
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